Verizon Wireless Finaliza La Adquisición De Alltel; Crea El Mayor Proveedor De Servicios Móviles Del País

BASKING RIDGE, NJ — Verizon Wireless, una empresa conjunta de Verizon Communications (NYSE: VZ) y Vodafone (NYSE LSE: VOD), anunció hoy que finalizó la adquisición de Alltel Corporation de Atlantis Holdings LLC. Consistente con los términos de la transacción anunciada el 5 de junio de 2008, Verizon Wireless pagó aproximadamente US$5.9 billones por el patrimonio de Alltel. Inmediatamente antes del cierre, la deuda de Alltel asociada con la transacción, capital neto, era aproximadamente de US$22.2 billones.

La adquisición amplía la cobertura de la red de Verizon Wireless a aproximadamente 290 millones de personas, casi la totalidad de la población de los Estados Unidos, e incrementa los clientes de la empresa en 12.9 millones, después de conformar ajustes y antes de las desinversiones requeridas, convirtiéndola en el principal proveedor móvil del país con más de 83.7 millones de clientes en total, basándose en los resultados publicados del tercer trimestre de 2008 anunciados por ambas compañías. Aproximadamente 2.1 millones de esos clientes en total están en los mercados que serán liquidados por Verizon Wireless en los próximos meses, como lo requiere el Departamento de Justicia (DOJ – Department of Justice) y la Federal Communications Commission (FCC) como condición de la aprobación de la fusión.

Integración del Mercado En los mercados que se retendrán y combinarán con las operaciones de Verizon Wireless, la empresa seguirá utilizando la marca Alltel durante los meses próximos, ya que funciona para integrar redes, convertir los sistemas de facturación y mejorar el servicio de banda ancha móvil de alta velocidad. Verizon Wireless conservará las redes existentes de GSM de Alltel en los mercados de Alltel retenidos para continuar brindando servicio a las necesidades de roaming de los clientes de los proveedores de servicio de GSM.

Los clientes de Alltel en los mercados que van a ser retenidos recibirán una carta en las próximas semanas donde se les informará sobre la adquisición y la amplia selección de servicios nuevos y avanzados de los que dispondrán después de la transición a Verizon Wireless, incluyendo los últimos servicios de datos móviles ofrecidos en la mayor red de banda ancha móvil de alta velocidad de 3G del país. Además, cuando todos los sistemas de Alltel sean mejorados en el futuro inmediato, los clientes de Alltel tendrán acceso a la mayor comunidad de llamadas del país que se realizan de móvil a móvil, permitiéndoles usar sus minutos de móvil a móvil para llamadas con clientes de Verizon Wireless sin utilizar los minutos de su plan.

No es necesario que los clientes de Alltel hagan nada al respecto en este momento. Los planes de servicio actuales, los precios y las funciones de los clientes, incluyendo My circle, se mantendrán de la misma forma a lo largo de la transición. Verizon Wireless notificará por correo a los clientes acerca de los cambios que puedan afectar a su servicio en el futuro. Dado que Verizon Wireless y Alltel utilizan la misma plataforma de tecnología, la extensa mayoría de clientes podrán usar sus aparatos actuales después de la transición a Verizon Wireless. Información adicional disponible para clientes en www.alltel.com.

Verizon Wireless cambiará en fases la marca en las operaciones de Alltel en los mercados retenidos, a partir del segundo trimestre y a continuación en el tercer trimestre de 2009, a medida que las conversiones de facturación se vayan finalizando en todo el país. Durante el período de transición, las tiendas de la marca Alltel se mantendrán abiertas para atender a los clientes.

Los empleados de Alltel por debajo del nivel de ejecutivo continuarán con sus actuales empleos mientras Verizon Wireless evalúa la necesidad de contar con el personal requerido para brindar un mejor servicio a los clientes y lograr sinergías.

Desinversión en mercados Como condición de las aprobaciones regulatorias por parte del DOJ y la FCC que se requirieron para finalizar la adquisición de Alltel, Verizon Wireless se desprenderá de propiedades superpuestas en 105 mercados en 24 estados. Las operaciones de Alltel se suspenderán en la mayoría de estos mercados. Verizon Wireless suspenderá sus propias operaciones previas a la fusión en cuatro mercados, como así también las operaciones de Rural Cellular Corporation (RCC) en el sur de Minnesota y en el oeste de Kansas, operando bajo la marca Unicel, que Verizon Wireless adquirió en agosto del año pasado.

Verizon Wireless ha colocado licencias y activos para los mercados de los que se desprenderá en un fondo fiduciario. El fondo continuará operando los mercados bajo sus marcas actuales hasta que se vendan a uno o más compradores. En consecuencia, estos mercados no serán integrados en las operaciones de Verizon Wireless.

Información financier Verizon Wireless espera lograr sinergías con un valor presente neto, después de los costos de integración, de más de US$9 billones, impulsados por el capital consolidado y los ahorros en gastos operativos.

Verizon Wireless utilizó una combinación de efectivo generado a partir de operaciones, efectivo de Alltel, recaudaciones de transacciones de mercados de capitales, y préstamos de prestamistas bajo facilidades crediticias, incluyendo el préstamo, inmediatamente anterior a la adquisición, de US$12.35 billones bajo una nueva facilidad crediticia a 364 días, para adquirir el patrimonio de Alltel y adquirir y repagar toda la deuda de Alltel. Después de la finalización de una serie de transacciones financieras a ser realizadas más adelante hoy, Alltel y sus subsidiarias habrán reducido la deuda a terceros a aproximadamente US$2.7 billones, que se espera se reducirá adicionalmente a aproximadamente US$2.5 billones dentro de los próximos 30 días.

Verizon Wireless anunció su acuerdo, sujeto a aprobación regulatoria, para adquirir Alltel en junio de 2008. El DOJ aprobó la transacción en octubre y la FCC la aprobó a principios de noviembre.

(NOTA A EDITORES: Una lista de los mercados a ser desapropiados, por estado y país, aparece al final de este comunicado.)

Acerca de Verizon Wireless Verizon Wireless opera la red móvil de voz y datos más confiable del país, y atiende a 83.7 millones de clientes. Con sede en Basking Ridge, Nueva Jersey, con 85,000 empleados en todo el país, Verizon Wireless es una empresa conjunta de Verizon Communications (NYSE: VZ) y Vodafone (NYSE y LSE: VOD). Para más información, visite www.verizonwireless.com. Para una vista previa, y para solicitar secuencias de vídeo de alta calidad e imágenes de alta resolución de las operaciones de Verizon Wireless, ingrese a la Biblioteca Multimedios de Verizon Wireless (Verizon Wireless Multimedia Library) en www.verizonwireless.com/multimedia.

Estado/CMA: Condados

Propiedades de Alltel que serán vendidas

Alabama

  • Dothan AL MSA (CMA 246): Dale, Houston
  • AL RSA 7 (CMA 313): Butler, Coffee, Covington, Crenshaw, Geneva, Pike

Arizona

  • AZ RSA 5 (CMA 322): Gila, Pinal

California

  • CA RSA 6 (CMA 341): Inyo, Mono

Colorado

  • CO RSA 4 (CMA 351): Chaffee, Custer, Fremont, Lake, Park
  • CO RSA 5 (CMA 352): Cheyenne, Elbert, Kit Carson, Lincoln
  • CO RSA 6 (CMA 353): Dolores, Hinsdale, La Plata, Montezuma, Ouray, San Juan, San Miguel
  • CO RSA 7 (CMA 354): Alamosa, Archuleta, Conejos, Mineral, Rio Grande, Saguache
  • CO RSA 8 (CMA 355): Bent, Crowley, Kiowa, Otero, Prowers
  • CO RSA 9 (CMA 356): Baca, Costilla, Huerfano, Las Animas

Georgia

  • Albany GA MSA (CMA 261): Dougherty, Lee
  • GA RSA 6 (CMA 376): Crawford, Harris, Meriwether, Pike, Talbot, Taylor, Upson
  • GA RSA 7 (CMA 377): Johnson, Laurens, Washington, Wilkinson
  • GA RSA 8 (CMA 378): Bulloch, Burke, Candler, Emanuel, Glascock, Jefferson, Jenkins, Screven, Treutlen, Warren
  • GA RSA 9 (CMA 379): Clay, Crisp, Dooly, Macon, Marion, Quitman, Randolph, Schley, Stewart, Sumter, Terrell, Webster
  • GA RSA 10 (CMA 380): Ben Hill, Bleckley, Coffee, Dodge, Irwin, Jeff Davis, Montgomery, Pulaski, Telfair, Turner, Wheeler, Wilcox
  • GA RSA 12 (CMA 382): Camden, Glynn, Liberty, Long, McIntosh, Wayne
  • GA RSA 13 (CMA 383): Baker, Calhoun, Decatur, Early, Grady, Miller, Mitchell, Seminole, Thomas

Idaho

  • ID RSA 2 (CMA 389): Adams, Gem, Idaho, Payette, Valley, Washington
  • ID RSA 3 (CMA 390): Boise, Custer, Lemhi

Illinois

  • IL RSA 8 (CMA 401): Alexander, Franklin, Jackson, Jefferson, Johnson, Massac, Perry, Pulaski, Randolph, Union, Washington, Williamson
  • IL RSA 9 (CMA 402): Clay, Edwards, Gallatin, Hamilton, Hardin, Lawrence, Pope, Richland, Saline, Wabash, Wayne, White

Iowa

  • Sioux City IA-NE MSA (CMA 253): Woodbury, Dakota
  • IA RSA 8 (CMA 419): Crawford, Harrison, Monona, Shelby
  • IA RSA 16 (CMA 427): Cherokee, Lyon, O'Brien, Osceola, Plymouth, Sioux

Michigan

  • Muskegon MI MSA (CMA 181): Muskegon, Oceana

Minnesota

  • MN RSA 1 (CMA 482): Kittson, Marshall, Pennington, Red Lake, Roseau
  • MN RSA 2 (CMA 483): Beltrami, Clearwater, Lake of the Woods, Mahnomen, Norman

Montana

  • Billings MT MSA (CMA 268): Yellowstone
  • Great Falls MT MSA (CMA 297): Cascade
  • MT RSA 1 (CMA 523): Flathead, Glacier, Lake, Lincoln, Pondera, Sanders, Teton
  • MT RSA 2 (CMA 524): Blaine, Chouteau, Hill, Liberty, Toole
  • MT RSA 4 (CMA 526): Daniels, Dawson, McCone, Richland, Roosevelt, Sheridan, Wibaux
  • MT RSA 5 (CMA 527): Granite, Lewis and Clark, Mineral, Missoula, Powell, Rivalli
  • MT RSA 6 (CMA 528): Broadwater, Deer Lodge, Jefferson, Judith Basin, Meagher, Silver Bow, Wheatland
  • MT RSA 7 (CMA 529): Fergus, Golden Valley, Musselshell, Petroleum, Stillwater, Sweet Grass
  • MT RSA 8 (CMA 530): Beaverhead, Gallatin, Madison, Park
  • MT RSA 9 (CMA 531): Big Horn, Carbon, Rosebud, Treasure
  • MT RSA 10 (CMA 532): Carter, Custer, Fallon, Powder River, Prairie

Nevada

  • NV RSA 2 (CMA 544): Elko, Eureka, Lander
  • NV RSA 5 (CMA 547): Lincoln, White Pine

New Mexico

  • Las Cruces NM MSA (CMA 285) Dona Ana
  • NM RSA 1 (CMA 553): Cibola, McKinley, Rio Arriba, San Juan, Taos
  • NM RSA 5 (CMA 557): Grant, Hidalgo, Luna
  • NM RSA 6 (CMA 558): Chaves, Eddy, Lee, Lincoln, Otero

North Carolina

  • Hickory NC MSA (CMA 166): Alexander, Burke, Catawba
  • NC RSA 2 (CMA 566): Avery, Caldwell, Mitchell, Watauga, Yancey
  • NC RSA 5 (CMA 569): Anson, Montgomery, Richmond, Scotland

North Dakota

  • Bismarck ND (CMA 298): Burleigh, Morton
  • Fargo-Moorehead ND-MN MSA (CMA 221): Clay, Cass
  • Grand Forks ND-MN MSA (CMA 276): Polk, Grand Forks
  • ND RSA 1 (CMA 580): Burke, Divide, McLean, Mountrail, Renville, Ward, Williams
  • ND RSA 2 (CMA 581): Benson, Bottineau, Cavalier, McHenry, Pierce, Ramsey, Rolette, Towner
  • ND RSA 3 (CMA 582): Barnes, Dickey, Griggs, LaMoure, Nelson, Pembina, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill, Walsh
  • ND RSA 4 (CMA 583): Adams, Billings, Bowman, Dunn, Golden Valley, Grant, Hettinger, McKenzie, Mercer, Oliver, Sioux, Slope, Stark
  • ND RSA 5 (CMA 584): Eddy, Emmons, Foster, Kidder, Logan, McIntosh, Sheridan, Stutsman, Wells

Ohio

  • Lima OH MSA (CMA 158): Allen, Auglaize, Putnam, Van Wert
  • Mansfield OH MSA (CMA 231): Richland
  • OH RSA 2 (CMA 586): Erie, Huron, Sandusky, Seneca
  • OH RSA 3 (CMA 587): Ashtabula
  • OH RSA 5 (CMA 589): Crawford, Hancock, Hardin, Marion, Wyandot
  • OH RSA 6 (CMA 590): Ashland, Coshocton, Holmes, Knox, Licking, Morrow, Wayne

South Carolina

  • Anderson SC MSA (CMA 227): Anderson
  • SC RSA 1 (CMA 625): Oconee
  • SC RSA 2 (CMA 626): Abbeville, Edgefield, Greenwood, Laurens, McCormick, Newberry, Saluda
  • SC RSA 3 (CMA 627): Cherokee, Chester, Fairfield, Union
  • SC RSA 7 (CMA 631): Allendale, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Orangeburg

South Dakota

  • Rapid City SD MSA (CMA 289): Meade, Pennington
  • Sioux Falls SD MSA (CMA 267): Minnehaha
  • SD RSA 1 (CMA 634): Butte, Harding, Lawrence, Perkins
  • SD RSA 2 (CMA 635): Campbell, Corson, Dewey, Potter, Walworth, Ziebach
  • SD RSA 3 (CMA 636): Brown, Edmunds, Faulk, McPherson, Spink
  • SD RSA 4 (CMA 637): Clark, Codington, Day, Deuel, Grant, Hamlin, Marshall, Roberts
  • SD RSA 5 (CMA 638): Custer, Fall River, Shannon
  • SD RSA 6 (CMA 639): Bennet, Gregory, Haakon, Jackson, Jones, Lyman, Mellette, Stanley, Todd, Tripp
  • SD RSA 7 (CMA 640): Aurora, Brule, Buffalo, Charles Mix, Davison, Douglas, Hand, Hughes, Hyde, Jerauld, Sully
  • SD RSA 8 (CMA 641): Beadle, Brookings, Kingsbury, Lake, Miner, Moody, Sanborn
  • SD RSA 9 (CMA 642): Bon Homme, Clay, Hanson, Hutchinson, Lincoln, McCook, Turner, Union, Yankton

Tennessee

  • TN RSA 8 (CMA 650): Johnson

Utah

  • UT RSA 3 (CMA 675): Juab, Millard, Sanpete, Sevier
  • UT RSA 4 (CMA 676): Beaver, Iron, Washington
  • UT RSA 5 (CMA 677): Carbon, Daggett, Duchesne, Emery, Grand, Uintah
  • UT RSA 6 (CMA 678): Garfield, Kane, Piute, San Juan, Wayne

Virginia

  • Danville VA MSA (CMA 262): Pittsylvania, Danville City
  • VA RSA 1 (CMA 681): Buchanan, Dickenson, Lee, Russell, Wise, Norton City
  • VA RSA 8 (CMA 688): Amelia, Brunswick, Lunenberg, Mecklenburg, Nottoway

Wyoming

  • Casper WY MSA (CMA 299): Natrona
  • WY RSA 1 (CMA 718): Big Horn, Hot Springs, Park, Washakie
  • WY RSA 2 (CMA 719): Campbell, Crook, Johnson, Sheridan, Weston
  • WY RSA 4 (CMA 721): Albany, Goshen, Laramie, Niobrara, Platte
  • WY RSA 5 (CMA 722): Converse

Propiedades de Verizon Wireless que serán vendidas Michigan

  • MI RSA 5 (CMA 476): Benzie, Lake, Leelanau, Manistee, Mason, Missaukee, Osceola, Wexford
  • MI RSA 7 (CMA 478): Gratiot, Isabella, Mecosta, Montcalm, Newaygo

Minnesota

  • MN RSA 7 (CMA 488) (ver también Unicel): Chippewa, Kandiyohi, McLeod, Meeker, Nicollet, Renville, Sibley

Nebraska

  • NE RSA 5 (CMA 537): Boone, Butler, Colfax, Dodge, Merrick, Nance, Platte, Polk, Saunders, Washington

Propiedades de Unicel (RCC) que serán vendidas Kansas

  • KS RSA 1 (CMA 428): Cheyenne, Decatur, Rawlins, Sheridan, Sherman, Thomas
  • KS RSA 2 (CMA 429): Graham, Norton, Osborne, Phillips, Rooks, Smith
  • KS RSA 6 (CMA 433): Gove, Greeley, Lane, Logan, Scott, Wallace, Wichita
  • KS RSA 7 (CMA 434): Barton, Ellis, Ness, Pawnee, Rush, Russell, Trego
  • KS RSA 11 (CMA 438): Finney, Grant, Hamilton, Haskell, Kearny, Morton, Seward, Stanton, Stevens
  • KS RSA 12 (CMA 439): Clark, Ford, Gray, Hodgeman, Meade
  • KS RSA 13 (CMA 440): Barber, Comanche, Edwards, Kiowa, Pratt, Stafford

Minnesota

  • MN RSA 7 (CMA 488) (ver también VzW): Chippewa, Kandiyohi, McLeod, Meeker, Nicollet, Renville, Sibley
  • MN RSA 8 (CMA 489): Lac qui Parle, Lincoln, Lyon, Redwood, Yellow Medicine
  • MN RSA 9 (CMA 490): Brown, Cottonwood, Jackson, Martin, Murray, Nobles, Pipestone, Rock, Watonwan
  • MN RSA 10 (CMA 491): Blue Earth, Faribault, Freeborn, Le Sueur, Rice, Steele, Waseca

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